创业板涨停板炒作全程复盘

2021-03-30

中国牛市分析周六专栏:创业板涨停板炒作全程复盘 短线股,不懂你就吃亏

创业板涨停板炒作全程复盘

 

开始前先说个事,下周只有三个交易日,而周六又赶上国庆假期,这样下期专栏改到国庆回来那个周六(10月10日)发,难得的长假,大家多陪陪家人。

 

开始正文。

 

创业板注册制正式出来刚好满一个月,充满惊心动魄和暴利的一个月,这这一个月是以叠加题材的情绪连板炒作为核心的。

 

今天我们就来基于涨停板,完整复盘一下这个月创业板炒作的全过程。

 

这波创业板炒作,虽然20cm是个新东西,但整个炒作的过程大体上还是脱离不开情绪题材炒作,启动-分歧-一致-高潮的大框架。

 

你可以将创业板当作一个独立的大题材(并且是一个新制度型大题材,跟传统题材还不完全可比),而创业板+低价、创业板+半导体等是大题材的分支。

 

这波炒作的一个重要节拍器,是天山生物的两次进宫,我们也以这个为脉路来展开复盘。

 

几个节奏点:

 

8.24~8.27 天山生物7连板

8.27~9.01 天山生物第一次停牌

9.02~9.08 天山生物完成12天11板

9.08~9.21 天山生物第二次停牌

9.22 三剑客复牌

 

第一阶段:启动和初步发酵(8.24~8.27)

 

为了方便直观地复盘这波行情,我把每个阶段的涨停序列做成了表,涨停票当天以及次日的状态都比较清晰。注意下右边的图例。(另外,涨停次日如果没有颜色,意思就是没有出现图例中其他特殊的情况)

 

 

这个启动阶段,是市场对创业板连板炒作,从偏见认为不能炒,到赚钱效应扩大,市场参与范围扩大的一个阶段。

 

在注册制上市初期,市场普遍观点是类比科创板,20%的涨停板制度实施后,涨停更难,基于涨停板的投机也更难。

 

第一步,以赚钱效应刷新观念。启动阶段,市场对于一个题材的认可度,是靠龙头分歧打高度走出来的,起到这个作用的是天山生物,停牌前打出了3+4板,背后小跟班坚瑞沃能3板。作用是开拓了创业板炒作的连板高度,属于开天辟地者。

 

来看这个阶段的其他细节:

 

创业板炒作第三天,有两个方向性的标志变化:

 

1.存量创业板vs增量新股,分离确认出炒作方向。

 

在前两天,市场更多的关注度在无涨跌幅限制的新股上,第一天有日内打到10倍的康泰医学,上市的第一批在前三天轮着炒了一圈。在最开始,存量创业板的炒作是有依附于新股赚钱效应的意思的。

 

第三天新股开始轮不动了,出现了一个典型的板块分支之间的分离确认:

 

这天轮动到的大宏立,盘中30%,收盘6%,追高大亏钱效应,次日大阴线。

 

 

另一方面,存量创业板票的高度票在8.26,继续分歧晋级,并出现了环保支线补涨。在次日,一个标志性事件:总龙头天山生物首次大分歧砸盘,并接力出大长腿。

 

 

 

这个分离确认,是存量票炒作独立作为一个创业板炒作主线的开始。

 

2.市场开始探索:创业板+题材联动的炒作形式

 

在最初期,创业板炒作是偏几个龙头的独立炒作的。天山生物、坚瑞沃能都带板块,但板块联动并不明显。8.25的涨停票之间也不存在题材关联。

 

在前两天创业板打出了初步的赚钱效应后,市场开始试探题材炒作。

 

 

 

炒作的由头是固废法。当天序列:首板东江环保、永江环保,早盘快速秒板,推动科融环境连板,并且强化题材的后排跟风。最终前排获得高溢价,这是个经典的超短玩法。

 

甜头尝到后,赚钱效应开始模仿。后面两天的汽车、军工。环保第一次尝试,还是比较克制的,涨停比较少,汽车涨停明显增加,一致性在增强。

 

 

 

 

因为是补涨属性,且都是小题材,持续性都不是特别强。

 

这个阶段的机会:

 

这个阶段,是吃第一口螃蟹,打出初步赚钱效应,并且跑出初步模式的阶段。从不信,到尝鲜式参与,赚钱效应扩大后,参与范围扩大(题材联动的连板等)。

 

新制度的开始,更多是尝试性的参与。在这个阶段,最大的问题不是怎么参与,而是怎么“开始参与”到这个局中。

 

尤其是,如果一开始没有参与,如何纠错,平衡“不做第一个吃螃蟹的人”和“跟随已经发生的赚钱效应”的关系。

 

解决方式有两个:

 

第一是之前聊过的一手买崩”大法。用控制仓位的方式参与,目的是感受这个赚钱效应。只有入局,才能破局。不参与,就没有感受。如果在早期就入局尝试了,可能你在后面创业板炒作中的心态会完全不一样。

 

第二个是找更好的分歧节奏点。后上车者有两个比较好的补救节奏点:

 

一是龙头信仰,天山总龙头,最好的买点当然是注册制第一天的分歧低吸,但如果没上,第二个最优的买点在8月27日,龙头第一个大分歧的深水低吸,这是基于赚钱效应的惯性延续,相对新股,也是一个分离确认点。

 

 

其次是跟随赚钱效应,做新支线题材的启动。比如环保次日前排票一字板后,那么汽车作为一个新的题材,前排票是可以打板的,因为已经有环保票赚钱效应的验证。

 

中国牛市

比如,双林股份,当天汽车的新题材首板。

 

 

第二阶段:第一次像样的分歧(8.28~9.1)

 

环保、汽车的轮动加快,是第一个小周期阶段高潮的信号,同时8.27盘后天山生物一进宫,第一次特停配合这个一致性的阶段,出现了炒作以来第一个像样的分歧

 

绿色、红色、黑色表示着不同程度的亏钱效应,可以看到其实前4天,都是怎么打怎么有的阶段,基本没有亏钱效应。8.27几个高位票出现冲高回落,是前分歧,8.28是个正式的比较大分歧。

 

显然,那一团红绿黑代表着这一天集体出现大的亏钱效应了。

 

这波分歧很快被接起来了,亏钱效应出现的次日,有两个创业板涨停走出来:银邦股份、汇金股份,都是接力赚钱效应的人选。

 

次日走出来的是银邦。跟上面的环保是一个启动方式:通达科技首板先秒板,提前启动的龙头银邦股份连板,板块开始发酵,前排都是高溢价。

 

 

 

这个阶段的机会:

 

创业板大板块炒作阶段中第一次分歧,是以天山生物的一进宫为分界点的。这和我们之前的大题材炒作是类似的:当一个题材打出了很强的赚钱效应,第一次出现比较像样的分歧,往往不是结束。

 

节奏上,氛围分歧时出来卡住位置的是军工,银邦股份8月31日首板,次日确认二板。这个阶段最大的机会就是军工前排。思路是,大题材首次分歧期间,选择逆势走强品种,这个主要是通过打板来确认。

 

毕竟军工是个老题材,节点卡住了,但持续性也不是特别强,起到的是一个承上启下的作用。下面要说的才是这波炒作中的重头戏。

 


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